职位描述
岗位职责:
1、负责开发新客户,完成销售指标,通过网络推广、网络约见、会务等形式拓展客户资源,或通过多种渠道开发优质客户;(公司提供全方面的支持)
2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务,解答客户问题;针对客户不同投资需求,提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;
3、及时维护和更新开发客户的各种宣传资料,做好客户维系工作;
4、主动通过网络向陌生客户推介公司的各项金融产品,派发宣传资料;为客户提供投资咨询等基础服务;
5、了解客户的资产状况、风险偏好及风险承受能力;指导并协助客户办理开户等有关手续;
6、按要求搜集、整理各种市场信息,客户建议及及时向上级反馈等。